機構持倉比重:是機構持有股票市值與總資金的比例
機構持有比例:是某一種股票機構持有數與散戶持有數的比例
12步價值評估;行業評級 成長質量評級 預測評級 投資評級
機構大致包括 保險 基金 社會保障金
有些軟件把券商也包含進去
機構持倉比重(資金配置類):就是股票的資金占用率與總資金之比,假如你目前帳戶內有10萬元錢和價值3萬元的股票,那你的倉位就叫輕倉(也就是三分之一倉位)。機構持有比例(個股占有類),是指機構持該股股數占該股總股數或流通股數的比例,如流通股是2000萬,而機構持有1200萬,就是60%(高度控股)。
國際權威基金評級機構在"今日財經論壇"提醒:基金屬哪類須看持倉比例
周末舉行的“今日財經論壇”最被投資者關注的嘉賓之一不是基金經理而是基金評級專家。國際權威基金評級機構晨星(中國)基金研究中心主任黃曉萍提醒投資者:對基金不能光聽它們說自己是何種基金,更重要的是看它們實際的持倉比例。
對于基金評級機構來說,做好基金分類是首要的工作。黃曉萍用個通俗的比喻解釋說,不同基金好比蘋果和梨子,是不能進行比較的。據她介紹,晨星進入中國遇到的主要問題就是將國內60多只開放式基金進行分類,這個分類工作并不輕松。
目前晨星將美國市場的8000多只共同基金細分為58類,而對于目前國內已有的60多只開放式基金,根據基金的資產類型,晨星(中國)將其分作5類:
一、股票型基金:主要投資于股票的基金,其股票投資占資產凈值的比例≥60%;二、型基金:主要投資于的基金,其投資占資產凈值的比例≥80%;三、配置型基金:投資于股票、以及貨幣市場工具的基金,且不符合股票型基金和型基金的分類標準;四、貨幣市場基金:主要投資于貨幣市場工具的基金,貨幣市場工具包括短期、央行票據、回購、同業存款、大額存單、商業票據等;五、保本基金:基金招募說明書中明確規定相關的擔保條款。
根據國內現行法規規定,“一個基金投資于國家的比例,不得低于該基金資產凈值的20%”。因此,晨星結合國內市場的實際情況,對股票型基金的分類標準為“股票投資占資產凈值的比例≥60%”,主要是考慮股票型基金在本身可控范圍內需要有一定的留置和策略性調整的空間。在上述規定被取消后,晨星對股票型基金的分類標準將立即調整為“股票投資占資產凈值的比例≥70%”,與晨星在全球的分類標準接軌。如果上述法規規定沒有改變,隨著國內資本市場與基金市場的發展和成熟,兩年之內晨星對于股票型基金也將啟用晨星的國際分類標準。
而國內所有開放式基金的最新動態排名,“今日財經”理財版已固定于每周二及時披露晨星的統計結果。
另據黃曉萍披露,遵循國際慣例,晨星(中國)還將推出基金管理公司星級評定,以更方便投資者購買基金時作參考。
據悉,國內基金評級機構還有銀河證券、中信證券的所屬機構。
「知無不言.言無不盡.百人譽之不加密.百人毀之不加疏.」-- 諸葛廷棟
整理了半天,希望對你有幫助。
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